譲渡のお客様-サービス｜ゴエンキャピタル株式会社

大切に築いてきた会社を、次の担い手へ。
ゴエンキャピタルは、着手金・中間報酬0円の完全成功報酬型です。
M&Aの成約から、その後の人生まで一貫してサポートいたします。

Services ゴエンキャピタルのサービス

無料企業価値算定

直近3期分の決算書をもとに、貴社の株式価値を無料で試算。M&Aで評価されるポイントとあわせて分かりやすくご説明します。

企業概要書の作成

貴社の事業内容・財務状況・強みをまとめた資料を作成。買い手候補への提案に活用します。

候補先のマッチング・
面談設定

譲受企業の経営者との面談を設定。シナジー・ビジョンを確認しながら条件などのすり合わせをサポートします。

成約後の
ウェルスマネジメント

グループ会社Jパートナーと連携して譲渡直後のタックスプランニングから資産運用・相続対策など、成約後も譲渡オーナー様の人生にとことん伴走いたします。

料金体系

譲渡オーナー様への費用は完全成功報酬制です。
着手金・中間報酬は一切不要です。成約まで費用の心配なく、安心してご相談いただけます。

着手金

0円

中間報酬

0円

成功報酬の計算方法

譲渡オーナー様からいただく成功報酬の計算方法は株価レーマン方式を採用しています。
成約の際の取引額の株価をもとに算出いたします。

株価	手数料率
5億円（税別）以下の部分	5%
5億円（税別）超〜 10億円（税別）以下の部分	4%
10億円（税別）超〜 50億円（税別）以下の部分	3%
50億円（税別）超〜 100億円（税別）以下の部分	2%
100億円（税別）超の部分	1%

※成約報酬の最低額は2,000万円（税別）としております。

例株価が12億円（税別）だった場合

5億円（税別）以下の部分

5億 5% 2,500万円（税別）

5億円（税別）超〜
10億円（税別）以下の部分

5億 4% 2,000万円（税別）

10億円（税別）超〜
50億円（税別）以下の部分

2億 3% 600万円（税別）

合計 5,100万円（税別）

成約フロー

準備・検討

01 お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
02 個別相談
弊社との初回お打ち合わせを実施します。
03 企業価値算定の実施
直近3期分の決算書をご開示いただき、企業評価書（株式価値算定書）を作成。M&A独自の評価手法により、貴社の株式価値を試算します。
04 M&A仲介依頼
契約の締結
貴社のご意向を確認のうえ、弊社との仲介依頼契約をご締結いただきます。

交渉・マッチング

05 必要資料一式の提出
税務申告書、従業員名簿など、必要書類のご準備をお願いいたします。
06 企業概要書
候補先企業の確認
会社の魅力を最大限に伝える企業概要書を作成。あわせて、お知り合いなど提案を希望されない候補先企業がないかご確認いたします。
07 トップ面談の
実施条件調整
譲受希望企業様との面談を実施。両社の会社説明や想定されるシナジー、今後のビジョン、M&A後のご要望などをすり合わせます。
08 基本合意書の締結
（独占交渉開始）
譲受希望企業様より意向表明書にて条件提示を受けます。複数社からの提示があった場合は1社を選定し、両社間で基本合意書を締結します。

最終契約

09 デューデリジェンス
（買収監査）
ビジネス・法務・財務／税務などを対象に詳細な企業調査を実施。
オンサイトで2日間程度、オフサイトで2週間程度を目安に行います。
10 最終条件調整
デューデリジェンスの結果をもとに、最終条件のご調整を行います。
11 最終契約の締結
資金決済
株式譲渡契約書（最終契約）をご締結いただき、契約内容に基づいて決済を実行。重要物品の授受、従業員・取引先への開示などを行います。

よくあるご質問

よくあるご質問一覧

Q今すぐにM&Aを考えているわけではないのですが、相談しても良いですか？

もちろんです。M&Aは経営戦略上の一手段です。
まずはお問い合わせフォームよりご相談をいただいた上で、ご判断いただければと思っております。

Q赤字、債務超過ですが譲渡できますか？

難易度は上がりますが、不可能ではございません。基本的には企業価値評価は収益力に着目して行われます。一方で収益力にとどまらない御社の魅力を伝えることができれば、お相手を探していくことは可能です。まずはお気軽にご相談ください。

Q料金はどのタイミングで発生しますか？

事業を譲渡したいオーナー様は成約時まで料金は発生しません。「完全成功報酬」とさせていただいております。
成功報酬の計算方法などの詳細はサービスページの料金体系をご覧ください。