Business Buyers - Services 譲受のお客様 - サービス

ゴエンキャピタルは、各業界に精通したアドバイザーが、
貴社のニーズに合わせた最適な候補企業をご提案します。
優良な譲渡案件との出会いから成約まで、責任を持って対応いたします。

Services ゴエンキャピタルのサービス

買収ニーズのヒアリング・
戦略策定

ターゲット業種・規模・条件などを詳細にヒアリングし、最適な候補先探索の方針を一緒に策定します。

候補先企業のご提案

ノンネームシートでの事前確認から企業概要書の詳細検討まで、段階的に候補先をご提案します。

トップ面談・条件交渉

譲渡企業の経営者との面談を設定。シナジー・ビジョンを確認しながら条件などのすり合わせをサポートします。

契約・成約後サポート

デューデリジェンスから契約締結まで専門家と連携してサポート。成約後の経営統合支援も対応します。

料金体系

譲受企業様への着手金・月額報酬は無料です。中間報酬は、基本合意契約時に発生いたします。

着手金

0円

企業詳細確認
譲渡オーナーとの面談

0円

月額報酬

0円

中間報酬

中間報酬は基本合意契約時(独占交渉権の獲得時)に発生いたします。
500万円(税別)もしくは成約報酬の20%のうち、金額が大きい方をお支払いいただきます。
※中間報酬は成約報酬の内金扱いとなり、成約に至らなかった場合でも返金はいたしません。

成功報酬の計算方法

譲受企業様からいただく成約報酬の計算方法は移動総資産レーマン方式を採用しています。
成約の際の移動総資産をもとに算出いたします。

移動総資産は「会社の負債」と「会社の純資産」と「のれん(営業権)」で構成されます
移動総資産手数料率
2億円(税別)以下の部分2,500万円(税別)(最低報酬)
2億円(税別)超〜
5億円(税別)以下の部分
5%
5億円(税別)超〜
10億円(税別)以下の部分
4%
10億円(税別)超〜
50億円(税別)以下の部分
3%
50億円(税別)超〜
100億円(税別)以下の部分
2%
100億円(税別)超の部分1%

※成約報酬(仲介手数料)の最低額は2,500万円(税別)としております。

例 移動総資産8億円(税別)だった場合

2億円(税別)以下の部分
(最低報酬額)

2,500万円(税別)

2億円(税別)超〜
5億円(税別)以下の部分

3億 5% 1,500万円(税別)

5億円(税別)超〜
10億円(税別)以下の部分

3億 4% 1,200万円(税別)

合計 5,200万円(税別)

成約フロー

準備・検討

  1. 01 お問い合わせ

    まずは譲受ニーズ登録から、お気軽にお問い合わせください。

  2. 02 個別相談

    お打ち合わせを実施。貴社のM&Aニーズや希望条件を整理し、社名を伏せた案件情報をご提供いたします。

  3. 03 秘密保持契約の締結
    企業概要書の確認

    気になる案件があれば秘密保持契約(NDA)をご締結いただき、対象企業の詳細情報が記載された企業概要書をご確認いただきます。

  4. 04 M&A仲介契約の締結

    貴社のご意向を確認のうえ、弊社との仲介契約をご締結いただきます。

交渉・マッチング

  1. 05 トップ面談の実施
    条件調整

    譲渡オーナー様との面談を実施。両社の会社説明や想定されるシナジー、今後のビジョンなどをすり合わせます。

  2. 06 基本合意契約の締結
    (独占交渉権の獲得)

    条件面でのすり合わせを経て、基本合意契約を締結。独占交渉権を獲得します。

中間報酬発生

最終契約

  1. 07 デューデリジェンス
    (買収監査)

    ビジネス・法務・財務/税務などを対象に詳細な企業調査を実施します。

  2. 08 最終条件調整

    デューデリジェンスの結果をもとに、最終条件のご調整を行います。

  3. 09 最終契約の締結
    資金決済

    株式譲渡契約書(最終契約)をご締結いただき、契約内容に基づいて決済を実行します。

よくあるご質問

よくあるご質問一覧
A

はい、可能です。業種・エリア・規模・譲渡価格帯など、ご希望の条件を詳しくお伺いした上で最適な案件をご紹介いたします。

A

はい、ご成約後も経営統合(PMI)に関する支援を行っております。
成約で終わりではなく、その後まで対応いたします。

A

基本合意契約の締結時(独占交渉権の獲得時)に発生いたします。
詳細はサービスページの料金体系をご覧ください。

譲受ニーズ登録

ゴエンキャピタルでは、譲受をお考えの企業様からのニーズ登録を受け付けております。
まずはお気軽にご登録ください。

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