Consulting

M&Aコンサルティング

「着手金無料の完全成功報酬型」で、
より多くの企業様に低価格で高品質なM&Aを

M&Aで重要なことは、「M&Aの目的」を明確にすることです。

「さらに会社を成長させたい」
「後継者がいないが、会社を存続させて従業員を守りたい」など、
私たちは経営者様の想いを言語化します。

その上で、どのようなお相手が最高のパートナーになりうるのか、
どのような条件で進めていけばいいのか、
ゴエンキャピタルはお客様に真摯に向き合い、伴走いたします。

  • 譲渡の場合
    譲受の場合
  • 完全成功報酬
  • 着手金
    0
    0
    候補先の詳細や
    譲渡したい経営者様との
    直接面談も無料
  • 中間報酬
    0
    あり
    基本合意契約時
  • 成功報酬の
    計算方法
    譲渡価格ベース
    移動総資産ベース
  • 成功報酬の
    手数料率
    (取引価格5億円以下の場合)
    譲渡価格の5%
    移動総資産の5%
  • 最低報酬
  • 譲渡後の
    サポート
  • 問い合わせ~
    基本合意契約
    の期間
    約1~3ヶ月
    約1~3ヶ月
  • 基本合意契約
    M&Aの成立
    の期間
    約2~6ヶ月
    約2~6ヶ月
Flow

M&A成約までの流れ

  • Contact
    問合
    相談
    img
  • Hearing
    提案
    契約
    img
  • Search
    候補
    探索
    img
  • Interview
    面談
    交渉
    img
  • Close
    決済
    成約
    img
  • Step01
    Contact
    問合
    相談
    img
    問い合わせ・無料相談

    お問い合わせいただき日程調整後、無料でヒアリングを承っております。
    お問い合わせフォームや電話からお気軽にご相談ください。

     

  • Step02
    Hearing
    提案
    契約
    img
    社からのご提案・ご契約

    経営者様の現状とご要望を確認し、認識合わせを行います。
    コンサルタントからM&Aの基本から検討の進め方等をお伝えし、ご納得いくまでご相談いただけます。
    譲受したい経営者様には、企業が特定できないような資料で候補先企業をご確認いただけます。
    より詳細なご提案をさせていただくために秘密保持契約を締結し、お相手探しの準備を始めます。

  • Step03
    Search
    候補
    探索
    img
    相手探しの準備・マッチング

    譲渡したい経営者様であれば、M&A仲介契約を締結した後、総合的・客観的な企業評価を実施いたします。詳細な企業情報のご提供とヒヤリングを通じて、貴社の魅力が最大限伝わるオリジナルの提案資料も作成いたします。
    資料作成と並行して、リストアップされた候補企業から理想のお相手を提案いたします。

    譲受したい経営者様であれば、ヒヤリングを通じてM&A戦略の策定、具体的な候補企業様の提案をいたします。
    その後、M&A仲介契約を締結し、実際に候補企業との交渉に進めていきます。

  • Step04
    Interview
    面談
    交渉
    img
    ップ面談・条件交渉・現地視察

    候補企業とのマッチング後、双方の代表同士でトップ面談を行います。
    トップ面談では企業文化や経営理念、希望条件の確認を行っていただきます。
    また、必要に応じてお互いの企業を訪問する場もセッティングします。 双方の合意が得られましたら基本合意契約を締結し、M&Aの成約に向けて監査、詳細な条件調整に入ります。

  • Step05
    Close
    決済
    成約
    img
    ューデリジェンス(監査)・最終契約締結

    譲渡したい経営者様の企業を会計事務所や法律事務所等の専門機関が監査を行います。
    監査の結果をもとに最終条件を調整・決定し、最終契約を締結・決済を行い、M&Aの成約となります。 また、成約後も資産運用・相続対策、遺言信託・寄附、社会貢献活動、PMI(M&A後の統合)コンサルティングといったサービスを提供し、長期的にご支援させていただいております。

Fee

ご依頼いただきやすい報酬体系

取引価格手数料率
5億円以下の部分5%
5億円超〜10億円以下の部分4%
10億円超〜50億円以下の部分3%
50億円超〜100億円以下の部分2%
100億円超の部分1%

成功報酬の計算方法

取引価格(譲渡企業様の株式価値)に対し、
対応する部分に上図の利率をかけ、
それぞれを合算したものが報酬額となります。

成功報酬の計算例

※ 取引価格が「10億円」の場合

譲渡企業様の例

①5億円以下の部分5億円 × 5% = 2,500万円
②5億円超〜10億円以下の部分5億円 × 4% = 2,000万円
【成功報酬総額】① + ② = 4,500万円